“現(xiàn)在機(jī)器人（工作）的效率差不多是人類(lèi)的40%左右。”7月25日，優(yōu)必選（09880.HK）副總裁、研究院執(zhí)行院長(zhǎng)焦繼超在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪(fǎng)時(shí)給出了這個(gè)數(shù)據(jù)。
他具體所指的是這樣一個(gè)場(chǎng)景：在一家頭部新能源車(chē)企的總裝車(chē)間里，來(lái)自?xún)?yōu)必選的工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS2，正在進(jìn)行物料搬運(yùn)實(shí)訓(xùn)，它的任務(wù)是將零部件從料箱取出，放置到AGV（自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車(chē)）上。整個(gè)過(guò)程沒(méi)有失誤，但相較產(chǎn)線(xiàn)上的人類(lèi)工人，機(jī)器人的每一個(gè)步驟都顯得格外謹(jǐn)慎，需要短暫停頓進(jìn)行計(jì)算和定位。
“這樣的效率雖然聽(tīng)起來(lái)不高，但難度非常大。”焦繼超向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，他和他的團(tuán)隊(duì)正在試圖把機(jī)器人的工作效率進(jìn)一步提高。
事實(shí)上，在焦繼超們努力提高機(jī)器人工作效率的同時(shí)，人形機(jī)器人的商業(yè)化落地也在加速。
根據(jù)中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)7月18日的公示信息，優(yōu)必選已中標(biāo)覓億（上海）汽車(chē)科技有限公司的機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，金額高達(dá)9051.15萬(wàn)元；6月25日，智元機(jī)器人與宇樹(shù)科技成功中標(biāo)中移（杭州）信息技術(shù)有限公司面向2025年至2027年的人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)總金額約為1.24億元。其中，智元機(jī)器人獲得7800萬(wàn)元訂單，宇樹(shù)科技中標(biāo)金額為4605萬(wàn)元。
在資本市場(chǎng)，人形機(jī)器人公司近期亦動(dòng)作頻頻：宇樹(shù)科技已正式開(kāi)啟其在科創(chuàng)板的IPO輔導(dǎo)；智元機(jī)器人則一度被傳出“借殼”上市消息；7月30日，主營(yíng)諧波減速機(jī)的四川天鏈機(jī)器人股份有限公司也官宣已啟動(dòng)科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)。
從年初的各種扭秧歌、跳舞、翻跟頭的“斗秀表演”到年中的商業(yè)大單頻現(xiàn)、融資加快、上市沖刺，人形機(jī)器人行業(yè)正從技術(shù)展示的“上半場(chǎng)”，全面轉(zhuǎn)向商業(yè)化落地的“下半場(chǎng)”。
在中國(guó)移動(dòng)為智元機(jī)器人和宇樹(shù)科技開(kāi)出的總額1.24億元的采購(gòu)說(shuō)明書(shū)上，有一條要求格外嚴(yán)苛——單臺(tái)日均作業(yè)時(shí)長(zhǎng)不低于16小時(shí)。在工業(yè)領(lǐng)域，這意味著機(jī)器人需要具備接近不間斷的作業(yè)能力。那么，如何滿(mǎn)足這一要求？ 7月17日，優(yōu)必選發(fā)布了其最新一代工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS2，其核心技術(shù)之一，便是全球首創(chuàng)的熱插拔自主換電系統(tǒng)。根據(jù)優(yōu)必選方面的介紹，該系統(tǒng)可以讓機(jī)器人在無(wú)需人工干預(yù)的情況下，3分鐘內(nèi)自主完成換電，從而實(shí)現(xiàn)7x24小時(shí)的連續(xù)工作。 解決連續(xù)作業(yè)的續(xù)航問(wèn)題是機(jī)器人進(jìn)入工廠(chǎng)的“入場(chǎng)券”，而能否勝任多樣化的任務(wù)，則是它們證明自身價(jià)值，并說(shuō)服更多客戶(hù)掏錢(qián)包的關(guān)鍵。 在最近召開(kāi)的世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，多家人形機(jī)器人廠(chǎng)商就將工廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)、服務(wù)吧臺(tái)、康養(yǎng)中心等場(chǎng)景搬到了展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。 在現(xiàn)場(chǎng)看到，從模擬汽車(chē)零部件的高精度分揀到不間斷地碼垛搬運(yùn)，再到精準(zhǔn)地為觀眾沖調(diào)一杯咖啡，幾乎所有頭部廠(chǎng)商都在極力證明，自己的機(jī)器人已經(jīng)具備了在真實(shí)崗位上“打工”的能力。 “我個(gè)人感覺(jué)今年上半年全國(guó)智能機(jī)器人行業(yè)平均達(dá)到50%到100%的增長(zhǎng)。去年起，每天至少有一款新的機(jī)器人發(fā)布，行業(yè)落地的推動(dòng)速度以及出貨量的節(jié)奏都非常快。”7月27日，宇樹(shù)科技創(chuàng)始人王興興在世界人工智能大會(huì)上如是表示，盡管他同時(shí)亦稱(chēng)，“人形機(jī)器人領(lǐng)域是當(dāng)下全球關(guān)注的熱點(diǎn)，但目前仍處于相對(duì)比較早期的階段”。 7月18日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了宇樹(shù)科技的IPO輔導(dǎo)備案信息，根據(jù)其最后一輪融資估算，這家因春晚“秧BOT”而名聲大噪的公司市值已超過(guò)120億元；數(shù)天后，已在港股上市的優(yōu)必選完成了超24億港元的配售融資；上緯新材（688585.SH）的控制權(quán)變更事項(xiàng)更是引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)智元機(jī)器人“借殼”的猜想，其股價(jià)在一個(gè)月內(nèi)暴漲十倍，最終被停牌核查。 同時(shí)，資本也正從扎堆“明星整機(jī)廠(chǎng)”開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行更精準(zhǔn)、更縱深的布局。專(zhuān)注于觸覺(jué)傳感器的帕西尼便是一個(gè)典型案例，從該公司了解到的信息，4月29日，帕西尼獲得了新能源汽車(chē)巨頭比亞迪超億元戰(zhàn)略投資；6月18日，該公司再度宣布完成一輪數(shù)億元的A系列融資，投資方名單中包括了TCL創(chuàng)投、上汽旗下的尚頎資本等。 另外，來(lái)自應(yīng)用端的產(chǎn)業(yè)資本也正在加速入場(chǎng)。5月12日，越疆科技宣布與騰訊云深化戰(zhàn)略合作，聯(lián)合打造“云端大模型+人形機(jī)器人終端”的一體化解決方案；7月21日，逐際動(dòng)力宣布獲得京東戰(zhàn)略領(lǐng)投，以探索其在零售、物流等場(chǎng)景的落地；7月23日，該公司又與上汽集團(tuán)簽約，宣布共建具身智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。 無(wú)論是云計(jì)算巨頭騰訊、零售巨頭京東，還是汽車(chē)巨頭上汽，這些新入局的產(chǎn)業(yè)資本，其共同特征是擁有龐大的、可供機(jī)器人落地的真實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景。 這也意味著資本不再僅僅是提供財(cái)務(wù)支持，更是帶著未來(lái)的應(yīng)用場(chǎng)景和潛在訂單而來(lái)。而當(dāng)資本的“彈藥”已經(jīng)備足，所有人的目光都聚焦到了一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題上——如何打好接下來(lái)的“落地第一槍”？
在告別了單純追求技術(shù)指標(biāo)的“秀肌肉”階段后，人形機(jī)器人行業(yè)里的多數(shù)頭部玩家，其商業(yè)化戰(zhàn)略往往是多元且動(dòng)態(tài)演進(jìn)的。比如，一家以工業(yè)場(chǎng)景為核心的公司，可能同時(shí)也在布局平臺(tái)生態(tài)；而一家看似專(zhuān)注垂直領(lǐng)域的企業(yè)，其底層技術(shù)也可能具備通用化的潛力。
圍繞著不同的企業(yè)基因、技術(shù)積累和市場(chǎng)判斷，眼下整個(gè)人形機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)出打法各異、百家爭(zhēng)鳴的多元探索局面。
第一類(lèi)是平臺(tái)派，賣(mài)鏟子，而非自己挖礦。與外界普遍預(yù)期的、各家都急于推出完整解決方案不同，一批頭部玩家選擇了更具開(kāi)放性的平臺(tái)化戰(zhàn)略，即成為產(chǎn)業(yè)的賦能者。
逐際動(dòng)力是這一打法的典型代表之一。7月30日，該公司正式發(fā)布其全尺寸通用人形機(jī)器人LimXOli，并公布了15.8萬(wàn)元起的預(yù)訂價(jià)，其目標(biāo)客戶(hù)并非尋求直接投資回報(bào)的工廠(chǎng)，而是AI科研人員、機(jī)器人開(kāi)發(fā)者及系統(tǒng)集成商。
“具身智能的產(chǎn)業(yè)化需要生態(tài)協(xié)同，逐際動(dòng)力的目標(biāo)是為‘IDS（創(chuàng)新者、開(kāi)發(fā)者、系統(tǒng)集成商）伙伴’提供強(qiáng)大的技術(shù)底座，讓創(chuàng)新更高效地轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用。”逐際動(dòng)力方面向記者表示。其邏輯很清晰——與其自己去啃下每一個(gè)垂直行業(yè)的硬骨頭，不如先打造一個(gè)穩(wěn)定、開(kāi)放、易用的通用平臺(tái)，讓成千上萬(wàn)的開(kāi)發(fā)者在上面構(gòu)建針對(duì)不同場(chǎng)景的解決方案。
優(yōu)必選也在一定程度上流露出了相似的戰(zhàn)略意圖。“優(yōu)必選未來(lái)希望打造這樣一個(gè)面向客戶(hù)的生態(tài)，客戶(hù)在我們的這一套網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上能夠根據(jù)需求去做二次的開(kāi)發(fā)。”在焦繼超看來(lái)，隨著機(jī)器人數(shù)量的增加，優(yōu)必選的“群腦網(wǎng)絡(luò)”將成為一個(gè)基礎(chǔ)平臺(tái)，讓客戶(hù)可以根據(jù)自身需求，訓(xùn)練和定義機(jī)器人的新技能。
焦繼超介紹，“群腦網(wǎng)絡(luò)”是優(yōu)必選自研的一套“云端大腦+本體大腦”的協(xié)同智能架構(gòu)。其核心邏輯在于分工：“云端大腦”作為中央指揮官，負(fù)責(zé)多臺(tái)機(jī)器人的任務(wù)分配、路徑規(guī)劃等需要全局視角的“慢思考”；而每臺(tái)機(jī)器人搭載的“本體大腦”則是一個(gè)輕量化模型，負(fù)責(zé)執(zhí)行具體指令、理解并處理抓取失敗等突發(fā)情況的“快思考”。這一架構(gòu)的目標(biāo)是讓每一臺(tái)機(jī)器人既具備高度的單機(jī)自主能力，又能無(wú)縫融入集體，實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人之間乃至與工廠(chǎng)里其他自動(dòng)化設(shè)備（如AGV）的高效協(xié)同。
這種平臺(tái)化的戰(zhàn)略也為一種新興的商業(yè)模式——“機(jī)器人即服務(wù)”（RaaS）鋪平了道路。在這種模式下，客戶(hù)無(wú)需一次性買(mǎi)斷機(jī)器人，而是按需租用服務(wù)。
第二類(lèi)是垂直深耕派，先在一個(gè)方向上打透。與平臺(tái)派的開(kāi)放思路不同，另一批玩家選擇了截然相反的路徑，將所有資源聚焦于一個(gè)自己最熟悉的垂直行業(yè)，先在一個(gè)方向上構(gòu)筑起壁壘。
例如傅利葉智能的人形機(jī)器人戰(zhàn)略從誕生之初就很清晰——深耕康養(yǎng)領(lǐng)域。“傅利葉深耕康養(yǎng)領(lǐng)域十年，積累了豐富的人機(jī)交互技術(shù)與臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。”該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，其旗下的“智能康復(fù)港”解決方案已在全國(guó)范圍內(nèi)落地超過(guò)300家案例科室。
這種深厚的行業(yè)認(rèn)知積累也直接體現(xiàn)在產(chǎn)品定義上。其最新發(fā)布的GR-3引入了“柔膚軟包覆材料”和莫蘭迪暖色調(diào)設(shè)計(jì)。傅利葉的目標(biāo)不是打造一個(gè)無(wú)所不能的通用工人，而是一款能進(jìn)行導(dǎo)診咨詢(xún)、輔助康復(fù)、提供情感陪伴的“Care-bot”（關(guān)懷型機(jī)器人）。
如果說(shuō)傅利葉的垂直深耕源于自身基因，那么越疆科技則通過(guò)戰(zhàn)略合作，走出了一條“技術(shù)+渠道”的垂直落地之路。
6月3日，越疆科技與院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)平臺(tái)藥師幫達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同探索人形機(jī)器人在智慧醫(yī)藥零售場(chǎng)景的應(yīng)用。根據(jù)合作協(xié)議，藥師幫負(fù)責(zé)研究應(yīng)用場(chǎng)景、匹配需求，并承擔(dān)后續(xù)的產(chǎn)品推廣和銷(xiāo)售；越疆科技則專(zhuān)注于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)。雙方的首個(gè)落地部署項(xiàng)目已完成可行性論證，并開(kāi)始搭建測(cè)試平臺(tái)。
這一打法的核心是以開(kāi)放的姿態(tài)，與一個(gè)垂直行業(yè)的“地頭蛇”深度綁定，將自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與合作伙伴的場(chǎng)景理解、渠道資源相結(jié)合，共同將一個(gè)行業(yè)“打透”。
第三類(lèi)則是務(wù)實(shí)工業(yè)派，不求炫酷，但求好用。這也是最多廠(chǎng)商聚焦的方向，它們均將目光投向了需求最明確，也最龐大的工業(yè)制造領(lǐng)域。在這一派別中，一股務(wù)實(shí)主義的浪潮正在興起，即產(chǎn)品的迭代不再由技術(shù)參數(shù)驅(qū)動(dòng)，而是由真實(shí)場(chǎng)景中的客戶(hù)痛點(diǎn)來(lái)定義。“在硬件層面，我們堅(jiān)持‘因智能而生，為服務(wù)而造’，硬件要滿(mǎn)足大模型的能力，滿(mǎn)足場(chǎng)景應(yīng)用的需求，用最合適的硬件形態(tài)與設(shè)計(jì)推動(dòng)商業(yè)化，不過(guò)于追求硬件性能的酷炫。這也是智平方作為產(chǎn)業(yè)派的思考，硬件應(yīng)該‘做到恰到好處’。”智平方副總裁莫磊說(shuō)。
秉持這一理念，智平方的機(jī)器人愛(ài)寶（AlphaBot），除了在備受關(guān)注的汽車(chē)產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行應(yīng)用探索外，也已悄然進(jìn)入了其他更細(xì)分的工業(yè)場(chǎng)景。
據(jù)莫磊介紹，在生物科技領(lǐng)域，智平方正與華熙生物（688363.SH）合作，部署愛(ài)寶在無(wú)菌車(chē)間執(zhí)行物料轉(zhuǎn)運(yùn)、視覺(jué)檢驗(yàn)等操作。在半導(dǎo)體制造中，愛(ài)寶也已進(jìn)入吉利旗下的晶能微電子，執(zhí)行上下料、產(chǎn)線(xiàn)間物料轉(zhuǎn)運(yùn)等任務(wù)。
優(yōu)必選的產(chǎn)品迭代邏輯同樣體現(xiàn)了這種應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的務(wù)實(shí)性，其最新一代工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS2的諸多改進(jìn)，都源于上一代產(chǎn)品在工廠(chǎng)實(shí)訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)的痛點(diǎn)。
“在執(zhí)行搬運(yùn)和分揀任務(wù)時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)人形機(jī)器人的操作空間需要覆蓋從地面到一米八的高處。”焦繼超介紹，為此，WalkerS2特別增加了可±162°旋轉(zhuǎn)的腰部自由度。
另一家新銳公司跨維智能將務(wù)實(shí)的重點(diǎn)聚焦于高精度，其在WAIC上發(fā)布的第二代人形機(jī)器人DexForce W1 Pro強(qiáng)調(diào)的正是通過(guò)全身諧波關(guān)節(jié)等核心零部件與算法的深度耦合，實(shí)現(xiàn)亞毫米級(jí)的精準(zhǔn)作業(yè)能力。跨維智能相關(guān)人士告訴記者，高精度才是機(jī)器人在智能制造等真實(shí)場(chǎng)景中創(chuàng)造價(jià)值、區(qū)別于“實(shí)驗(yàn)用”或“展示用”機(jī)器人的根本。
無(wú)論是平臺(tái)派的開(kāi)放、垂直派的專(zhuān)注，還是務(wù)實(shí)派的深耕，其共同點(diǎn)都指向了同一個(gè)方向——告別過(guò)去單純追求技術(shù)指標(biāo)的“軍備競(jìng)賽”，開(kāi)始真正思考商業(yè)模式、客戶(hù)價(jià)值和投資回報(bào)。
成本、數(shù)據(jù)和異質(zhì)整合
“目前廠(chǎng)商沒(méi)有大規(guī)模導(dǎo)入（人形機(jī)器人）的主要原因，不是覺(jué)得它沒(méi)用，而是性?xún)r(jià)比較低。”TrendForce集邦咨詢(xún)資深研究經(jīng)理曾伯楷的觀點(diǎn)，直指人形機(jī)器人商業(yè)化道路上橫亙?cè)谒型婕颐媲暗牡谝蛔笊健杀尽Ｋ麑⒊杀镜谋举|(zhì)總結(jié)為一個(gè)更深層次的概念——異質(zhì)整合。“最重要、最需要突破的問(wèn)題就是異質(zhì)整合，特別是軟硬件的異質(zhì)整合。”曾伯楷認(rèn)為，機(jī)器人是一個(gè)高度復(fù)雜的系統(tǒng)，即便MCU（微控制單元）、電機(jī)、減速器等關(guān)鍵零部件的成本都在快速下降，但要把這些來(lái)自不同供應(yīng)商的零件，高效、穩(wěn)定、低成本地組合成一臺(tái)整機(jī)，其整合成本和工藝難度，下降的速度要慢得多，“所以整機(jī)廠(chǎng)商其實(shí)很難做”。
焦繼超也提到：“目前，人形機(jī)器人的供應(yīng)鏈還沒(méi)有真正成熟。現(xiàn)在的情況是企業(yè)自己去設(shè)計(jì)，去找供應(yīng)商，讓對(duì)方按照要求去加工一些零部件，我們有自己的工廠(chǎng)，然后進(jìn)行組裝。”
當(dāng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈尚未標(biāo)準(zhǔn)化、成熟化時(shí)，每一家整機(jī)廠(chǎng)商都不得不承擔(dān)起部分“鏈主”的角色，這無(wú)疑大大抬高了隱性成本。也正因如此，一位長(zhǎng)期關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域的職業(yè)投資人告訴記者，比亞迪戰(zhàn)略投資帕西尼的意義遠(yuǎn)不止于財(cái)務(wù)層面，“看比亞迪投什么，不能只看技術(shù)本身，更要看它有沒(méi)有可能用自己的體系，把這個(gè)東西的價(jià)格‘打下來(lái)’”。
除了成本與整合這兩大硬件挑戰(zhàn)，數(shù)據(jù)也正在成為制約人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個(gè)核心瓶頸。“最核心的難題可能還是數(shù)據(jù)。”焦繼超認(rèn)為，許多在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上訓(xùn)練的開(kāi)源大模型，對(duì)于工業(yè)場(chǎng)景的任務(wù)“泛化性非常差，幾乎沒(méi)法用于工業(yè)場(chǎng)景的實(shí)際應(yīng)用”。
不過(guò)，已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始探索解決方案了。6月23日，帕西尼在天津啟動(dòng)了全球最大規(guī)模的具身智能數(shù)據(jù)工廠(chǎng)，其核心目標(biāo)之一就是解決行業(yè)內(nèi)“帶有稀缺觸覺(jué)模態(tài)的大規(guī)模數(shù)據(jù)”的空白。據(jù)該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，其數(shù)據(jù)采集體系不依賴(lài)特定機(jī)器人本體，可廣泛適配不同構(gòu)型，旨在為整個(gè)行業(yè)提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。
為何真實(shí)世界的數(shù)據(jù)如此關(guān)鍵？曾伯楷用“Sim2Real Gap”（模擬與現(xiàn)實(shí)的差距）的概念解釋稱(chēng)，單純的模擬訓(xùn)練無(wú)法復(fù)現(xiàn)真實(shí)世界的所有突發(fā)情況，“假設(shè)一陣風(fēng)吹過(guò)來(lái)，整個(gè)受力跟參數(shù)都變了，這對(duì)目前的廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)是比較麻煩的”。而高質(zhì)量、多模態(tài)的真實(shí)數(shù)據(jù)，正是填補(bǔ)這一差距的關(guān)鍵。
曾伯楷認(rèn)為，人形機(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用的終極障礙，與L5級(jí)自動(dòng)駕駛（完全自動(dòng)駕駛）類(lèi)似，涉及法規(guī)、倫理、隱私和責(zé)任歸屬等一系列復(fù)雜的社會(huì)性問(wèn)題，“在法規(guī)沒(méi)有跟上的情況下，我覺(jué)得大家不太敢把人和機(jī)器人放得那么近”。
至于人形機(jī)器人從“進(jìn)工廠(chǎng)”到“進(jìn)家庭”，莫磊也表達(dá)了審慎的看法。“核心的要素還是模型的能力提升，當(dāng)然還包括硬件成本的下降，以及考慮更多人機(jī)交互倫理的問(wèn)題。”他認(rèn)為，這是一條需要逐步過(guò)渡的漫長(zhǎng)道路，“智平方堅(jiān)持用一個(gè)相對(duì)通用的形態(tài)從工業(yè)場(chǎng)景切入，過(guò)渡到公共服務(wù)場(chǎng)景，之后再走進(jìn)家庭”。
這也意味著，人形機(jī)器人的大規(guī)模商業(yè)化依然是一場(chǎng)需要足夠耐心的長(zhǎng)跑。